Créer une proposition pour un client
Cette fonctionnalité vous permet de créer rapidement des offres adaptées aux besoins individuels des clients. La saisie des données du client, la sélection des biens ou des services, l'ajout de prix et de descriptions garantissent une approche personnalisée. Des calculs automatiques prenant en compte les remises et les taxes permettent de créer des offres précises et professionnelles.
Consulter les informations et les imprimer au format PDF
Les offres prêtes à l'emploi peuvent être consultées dans un format pratique avec tous les détails : montant total, liste des articles, conditions de l'accord. Il est possible d'exporter le document au format PDF, de l'imprimer avec le logo de l'entreprise, la signature du directeur et des commentaires supplémentaires pour le client.
Vue dans le tableau
La vue tabulaire des offres vous permet d'accéder rapidement à toutes les informations. Chaque enregistrement comprend les coordonnées du client, la date de création, le statut et le montant total. Le tableau permet le tri, le filtrage, la recherche et l'exportation en masse des données pour un travail ou une analyse ultérieurs.
Kanban
Le tableau interactif vous permet d'organiser toutes les propositions par étape : “Brouillon”, “Envoyé au client”, “Approuvé”, “Accepté”. Les responsables peuvent facilement faire glisser les cartes de proposition d'un statut à l'autre, ce qui permet de contrôler le processus et de répondre rapidement aux demandes des clients.
