Génération de leads avec des paramètres flexibles
Créez facilement de nouvelles pistes dans le système en sélectionnant le statut approprié : nouvelle, en cours, réussie ou non réussie. Chaque piste peut être attribuée à un employé spécifique, ce qui permet de répartir clairement les responsabilités et de mieux contrôler le processus.
Importation et exportation aisées de prospects
Notre fonctionnalité vous permet d'importer des prospects à partir de fichiers CSV ou Excel en quelques clics, en préservant toutes les informations importantes. Vous pouvez également exporter des données à des fins d'analyse ou de transfert vers d'autres systèmes, ce qui garantit une intégration totale avec vos processus d'entreprise.
Suivre les clients potentiels dans un tableau pratique
Le système affiche les pistes sous forme de tableaux faciles à comprendre, avec toutes les informations clés à portée de main. Filtrez et triez les pistes en fonction de leur statut, des employés responsables, des dates de création ou d'autres paramètres afin de gérer facilement le flux et d'éviter de perdre des clients.
Tableau Kanban pour travailler avec les chefs de file
Visualisez votre travail avec les prospects grâce à un tableau Kanban interactif. En faisant glisser les prospects d'une colonne à l'autre, vous pouvez facilement modifier leur statut et voir l'état actuel de chaque étape de la vente. C'est l'outil idéal pour le travail d'équipe et la gestion efficace des processus.
Fiche détaillée
Une fiche de prospects contient toutes les informations clés sur un client potentiel : contacts, statut, employé responsable, historique des interactions et notes supplémentaires. Cela vous permet d'obtenir rapidement une image complète du client et de gérer efficacement le processus de travail avec lui.
Fonctionnalités avancées de la carte de conducteur
La carte de conducteur donne accès à tous les outils dont vous avez besoin. L'enregistrement des données du client, la gestion des propositions, la création de tâches, le téléchargement de documents, la définition de rappels, l'ajout de notes et la visualisation de l'historique des actions sont autant d'éléments disponibles en un seul endroit. La carte est conçue pour faciliter la gestion de chaque prospect.
Contrôle des actions des employés dans la carte à puce
La carte de responsable comporte une liste pratique qui affiche toutes les actions des employés : changement de statut, ajout de tâches, de notes, de fichiers ou de rappels. Cela vous permet de suivre de manière transparente l'avancement du travail, d'analyser l'efficacité des actions et d'ajuster les processus en temps utile.
