Créer un devis pour le client
Fonction permettant de créer rapidement un devis avec des détails sur des services ou des biens. Vous pouvez ajouter les coordonnées du client, la description des articles, les quantités, les coûts et calculer automatiquement le montant total, y compris les taxes et les remises. L'interface vous permet d'enregistrer des brouillons ou d'utiliser des modèles pour les opérations répétitives.
Consulter les informations et les imprimer au format PDF
L'estimation finale est affichée dans un format facile à visualiser et à imprimer. Il est possible de l'exporter au format PDF et de personnaliser la conception, en ajoutant un logo ou la signature du responsable. Les statuts des devis vous aident à suivre les étapes du travail et à envoyer rapidement le document au client.
Visualiser et convertir rapidement en facture
Un devis est facilement converti en facture en un seul clic. Vous pouvez apporter des modifications et personnaliser le document final avant son approbation. Le suivi de l'état des factures vous permet de contrôler les paiements et de tenir les clients informés.
Kanban
Le tableau interactif permet de visualiser toutes les estimations par statut : „Brouillon“, “En attente de confirmation”, “Confirmé”. L'utilisateur peut facilement déplacer les estimations d'un statut à l'autre par glisser-déposer. Kanban vous permet de vous concentrer sur les tâches prioritaires et de ne pas manquer les étapes importantes.
Vue dans le tableau
La vue tabulaire des estimations permet d'accéder facilement aux informations. Les fonctions de tri, de filtrage et de recherche vous permettent de trouver rapidement les enregistrements dont vous avez besoin. L'édition directe, l'exportation vers CSV ou Excel et les marques d'état rendent cet outil polyvalent pour la gestion de grandes quantités de données.
