Pour créer un nouveau projet :
Cliquez sur le bouton + Nouveau projet en haut de l’écran.
Après avoir cliqué, une nouvelle fenêtre s’ouvrira pour saisir les détails du projet.
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Après avoir cliqué, une nouvelle fenêtre s’ouvrira pour saisir les détails du projet.
Lorsque vous cliquez sur le bouton + Nouveau projet, un formulaire de création de projet s’ouvre. Il se compose de deux onglets :
1. Onglet : Project
Dans cet onglet, les principales informations du projet sont renseignées :
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Project Name – nom du projet (obligatoire).
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Customer – client auquel appartient le projet.
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Calculate progress through tasks – calcul automatique de l’avancement via les tâches.
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Progress – affiche l’avancement actuel (par ex. 0%).
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Billing Type – type de facturation.
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Status – statut du projet (Non démarré, En cours, En attente, Terminé, Annulé).
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Rate Per Hour – tarif horaire.
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Estimated Hours – nombre d’heures estimé.
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Members – sélection des membres de l’équipe responsables du projet
(par ex. : Yaroslav Krasii, Valentyna Klymenko, Artur Klymenko). -
Start Date – date de début du projet (par ex. 31-08-2025).
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Deadline – date de fin.
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Tags – étiquettes de catégorisation.
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Description – description du projet.
En bas, vous pouvez cocher la case :
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Send project created email – envoyer un e-mail au client concernant la création du projet.
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Onglet 2: Project Settings
Dans cet onglet, vous pouvez configurer les paramètres détaillés du projet, les notifications et les permissions client :
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Envoyer des notifications aux contacts (Send contacts notifications) – envoyer des notifications aux contacts.
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Onglets visibles (Visible Tabs) – sélectionner les onglets que le client peut voir : Overview, Tasks, Timesheets, Milestones, Files, Discussions, Gantt, Tickets, Contracts.
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Autoriser le client à voir les tâches (Allow customer to view tasks) – autoriser la consultation des tâches.
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Autoriser le client à créer des tâches (Allow customer to create tasks) – autoriser la création de tâches.
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Autoriser le client à modifier les tâches (seulement celles créées par le contact) (Allow customer to edit tasks (only tasks created from contact)) – autoriser la modification des tâches créées par le client.
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Autoriser le client à commenter les tâches (Allow customer to comment on project tasks) – autoriser les commentaires.
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Autoriser le client à voir les commentaires sur les tâches (Allow customer to view task comments) – autoriser la consultation des commentaires.
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Autoriser le client à voir les pièces jointes des tâches (Allow customer to view task attachments) – autoriser la consultation des pièces jointes.
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Autoriser le client à voir les éléments de checklist (Allow customer to view task checklist items) – autoriser la consultation des éléments de checklist.
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Autoriser le client à télécharger des pièces jointes sur les tâches (Allow customer to upload attachments on tasks) – autoriser le téléchargement des pièces jointes.
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Autoriser le client à voir le temps total enregistré sur les tâches (Allow customer to view task total logged time) – autoriser la consultation du temps total.
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Autoriser le client à voir l’aperçu financier (Allow customer to view finance overview) – autoriser l’aperçu financier.
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Autoriser le client à télécharger des fichiers (Allow customer to upload files) – autoriser le téléchargement de fichiers projet.
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Autoriser le client à lancer des discussions (Allow customer to open discussions) – autoriser le démarrage de discussions.
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Autoriser le client à voir les jalons (Allow customer to view milestones) – autoriser la consultation des jalons.
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Autoriser le client à voir le Gantt (Allow customer to view Gantt) – autoriser la consultation du diagramme de Gantt.
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Autoriser le client à voir les feuilles de temps (Allow customer to view timesheets) – autoriser la consultation des feuilles de temps.
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Autoriser le client à voir le journal d’activité (Allow customer to view activity log) – autoriser la consultation du journal d’activité.
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Autoriser le client à voir les membres de l’équipe (Allow customer to view team members) – autoriser la consultation des membres de l’équipe.
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Masquer les tâches du projet dans le tableau principal des tâches (zone admin) (Hide project tasks on main tasks table (admin area)) – masquer les tâches du projet.
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