Comment créer un rôle d'employé dans le CRM | Confidence CRM

Dans un CRM, un rôle est un ensemble d’autorisations définissant ce qu’un utilisateur peut voir et faire. La création de rôles permet de limiter ou d’étendre l’accès aux modules en fonction des responsabilités professionnelles. Cela est particulièrement utile dans les équipes aux fonctions variées — ventes, support, marketing, etc. Chaque rôle peut être configuré pour ne donner accès qu’aux modules nécessaires. Une bonne gestion des rôles améliore la sécurité, la clarté des processus et la productivité globale du CRM.

Comment créer un rôle : première étape
Allez dans Configuration → Paramètres → Rôles du personnel pour voir le tableau des rôles existants.
En haut de la page, cliquez sur le bouton Nouveau rôle pour créer un nouveau rôle pour un collaborateur.

Création d’un nouveau rôle — Paramètres des droits d’accès
Après avoir cliqué sur Nouveau rôle, le formulaire Ajouter un nouveau rôle (Add New Role) s’ouvre.
Ici, vous devez :
  • Saisir le Nom du rôle (Role Name) — par exemple Chef de projet, Comptable, etc.
  • Dans le tableau ci-dessous, définir les autorisations pour chaque module et action.
Les droits sont répartis en deux colonnes principales :
  • Fonctionnalités (features) — modules du système : Clients, Tâches, Projets, Paiements, Contrats, Rapports, etc.
  • Capacités (capabilities) — niveaux d’accès : Voir (Personnel/Global), Créer, Modifier, Supprimer.
✅ Par exemple :
  • Customers — autoriser uniquement la consultation des clients personnels et la création de nouveaux.
  • Invoices — autoriser la création et la modification de toutes les factures.
  • Tasks — accorder le droit de modifier uniquement ses propres feuilles de temps.
Cela permet de configurer précisément les accès pour chaque rôle en fonction des responsabilités de l’employé.

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