Comment ajouter un nouvel employé dans le système | CRM

Documentation pour le module « Employés » dans Confidence CRM. Guide pas à pas pour créer un profil employé, configurer les droits, la langue, les contacts, la signature email, activer 2FA, champs personnalisés, départements et mot de passe.

Menu principal → Personnel → Nouveau membre du personnel

Après avoir cliqué sur « Nouveau membre du personnel », un formulaire s'ouvrira avec plusieurs onglets permettant de remplir le profil, de définir les autorisations et d'effectuer des recherches.

Informations de base sur l'employé (Profil)
Section : Menu principal → Employés → Nouvel employé → Onglet "Profile"
Ce bloc contient les informations de base de l'employé :
  • Photo de profil
  • Prénom (obligatoire)
  • Nom de famille (obligatoire)
  • Email (utilisé comme identifiant)
  • Mot de passe (peut être généré manuellement ou automatiquement)
  • Taux horaire ($) – utilisé pour la facturation des projets
  • Téléphone
  • Facebook, LinkedIn, Skype
  • Langue de l'interface
  • Signature de l’email
  • Sens du texte – Gauche à droite ou Droite à gauche
  • Départements attribués
  • Envoyer un email de bienvenue

Droits d’accès et rôle (Permissions)
Section : Menu principal → Employés → Nouvel employé → Onglet "Permissions"
Ce bloc permet de configurer les droits d’accès de l’employé :
  • Rôle : sélectionnez un rôle prédéfini (ensemble de permissions)
  • Permissions individuelles : réglages fins par module et action
Principales catégories de droits :
  • Clients : afficher, créer, modifier, supprimer (propres / globaux)
  • Contrats, Avoirs, Factures, Devis, Propositions – droits similaires
  • Projets : création/modification, gestion des jalons et feuilles de temps
  • Tâches : possibilité de modifier/supprimer ses propres feuilles ou globalement
  • Rapports : accès aux rapports généraux, y compris les feuilles de temps
  • Gestion des rôles et du personnel : accès total ou partiel
  • Base de connaissances, Produits, Enquêtes, Objectifs, Messagerie, Prospects, Abonnements, Articles
  • Demandes de devis : soumettre, consulter, modifier
  • Module de chat : donner l’accès au chat
  • Exportation groupée PDF : exporter plusieurs éléments en PDF

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