1. ???? Centralizace a organizace klientské základny: Konec chaosu

• Jednotná klientská karta: CRM vytváří kompletní a dostupnou kartu pro každého klienta. Zde se ukládá celá historie interakcí: hovory, e-maily, schůzky, uzavřené smlouvy, preference a dokonce i osobní poznámky.
• Zabránění ztrátě dat: Díky centralizovanému úložišti makléř nikdy neztratí důležitou žádost nebo dotaz, bez ohledu na kanál, kterým přišel (telefon, e-mail, messenger).
• Segmentace a filtrování: Systém umožňuje rychlé filtrování a segmentaci klientů podle různých kritérií (např. typ smlouvy, datum obnovení, region), což je zásadní pro cílené nabídky.

2. ???? Řízení obchodů a automatizace "prodejního trychtýře"

• Vizuální prodejní trychtýř: Vizualizace všech obchodů v různých fázích (lead, kvalifikace, nabídka, jednání, uzavření) umožňuje makléři vidět, na co by měl zaměřit své úsilí.
• Automatizace rutiny: CRM systém automaticky vytváří úkoly a připomenutí pro další kroky (např. "zavolat klientovi za týden", "poslat aktualizovanou nabídku"), čímž snižuje riziko zapomenutí důležitého kontaktu. Navíc můžete rozšířit možnosti svého systému integrací specializovaných řešení, jako je tento CRM plugin, který dále optimalizuje unikátní makléřské procesy.
• Tvorba dokumentů: Možnost automatického generování smluv, obchodních nabídek a dalších dokumentů z šablon výrazně zkracuje čas strávený rutinními úkoly.

3. ⏰ Zvýšení loajality a kvality služeb

• Personalizovaný přístup: S kompletní historií klienta (jeho potřeby, finanční cíle, předchozí nákupy) po ruce může makléř vytvářet výjimečně relevantní a personalizované nabídky, což zvyšuje jejich hodnotu.
• Proaktivní servis: CRM může připomenout data vypršení smluv, plateb nebo investičních období. To umožňuje makléři kontaktovat klienta předem, projevit péči a zajistit včasné prodloužení služby (cross-selling).
• Rychlá reakce: Když se klient obrátí, makléř okamžitě vidí všechny potřebné informace, což mu umožňuje rychle odpovědět na dotazy a vyřešit problémy, čímž se zvyšuje spokojenost klienta.

4. ???? Analytika a přijímání informovaných rozhodnutí

• Analýza efektivity: Makléř může sledovat, které zdroje přinášejí nejkvalitnější potenciální klienty, které služby jsou nejvýnosnější a jak efektivní je jeho práce s prodejním trychtýřem.
• Předpovídání prodejů: Na základě historických dat a aktuálního stavu obchodů pomáhá CRM předvídat budoucí příjmy, což je základem pro finanční plánování.
• Monitorování KPI: Systém umožňuje nastavit a sledovat klíčové ukazatele výkonu (KPI), což pomáhá makléři soustředit se na dosažení svých obchodních cílů.

Závěr