Vytvoření odhadu pro klienta
Funkce pro rychlé vytvoření odhadu s podrobnostmi o službách nebo zboží. Můžete přidat údaje o zákazníkovi, popisy položek, množství, náklady a automaticky vypočítat celkovou částku včetně daní a slev. Rozhraní umožňuje ukládat návrhy nebo používat šablony pro opakované operace.
Zobrazení informací a tisk do PDF
Hotový odhad se zobrazí ve formátu, který lze snadno zobrazit a vytisknout. Je možné jej exportovat do formátu PDF s možností přizpůsobení návrhu, přidání loga nebo podpisu manažera. Stavy odhadu pomáhají sledovat fáze prací a rychle odeslat dokument klientovi.
Rychlé zobrazení a převod na fakturu
Odhad se snadno převede na fakturu jediným kliknutím. Konečný dokument můžete před schválením upravit a přizpůsobit. Sledování stavu faktur vám pomůže kontrolovat platby a informovat zákazníky.
Kanban
Interaktivní tabule zobrazuje všechny odhady podle stavu: „Návrh“, „Čeká na potvrzení“, „Potvrzeno“. Uživatel může snadno přesouvat odhady mezi jednotlivými stavy pomocí funkce drag-and-drop. Kanban umožňuje soustředit se na prioritní úkoly a nepropásnout důležité milníky.
Zobrazení v tabulce
Tabulkové zobrazení odhadů umožňuje pohodlný přístup k informacím. Možnosti třídění, filtrování a vyhledávání umožňují rychle najít potřebné záznamy. Přímé úpravy, export do CSV nebo Excelu a stavové značky činí tento nástroj univerzálním pro správu velkého množství dat.
