Generování potenciálních zákazníků s flexibilním nastavením
Snadné vytváření nových referencí v systému výběrem příslušného stavu: nová, probíhající, úspěšná nebo neúspěšná. Každé vedení lze přiřadit konkrétnímu zaměstnanci pro jasné rozdělení odpovědnosti a další kontrolu nad procesem.
Pohodlný import a export vedení
Naše funkce vám umožní importovat potenciální zákazníky ze souborů CSV nebo Excel několika kliknutími a zachovat všechny důležité informace. Můžete také exportovat data pro analýzu nebo přenos do jiných systémů, což zajišťuje plnou integraci s vašimi obchodními procesy.
Sledování vedení v přehledné tabulce
Systém zobrazuje potenciální zákazníky v přehledné tabulkové formě, přičemž všechny klíčové informace máte na dosah ruky. Filtrujte a tříděte potenciální zákazníky podle stavu, odpovědných pracovníků, data vytvoření nebo jiných parametrů, abyste mohli snadno řídit tok informací a nepřišli o zákazníky.
Tabule Kanban pro práci s vedoucími pracovníky
Vizualizujte svou práci s vedoucími pracovníky pomocí interaktivní tabule kanban. Přetahováním potenciálních zákazníků mezi sloupci můžete snadno měnit jejich stavy a sledovat aktuální stav jednotlivých fází prodeje. Je to dokonalý nástroj pro týmovou práci a efektivní řízení procesů.
Podrobná olověná karta
Karta potenciálního zákazníka obsahuje všechny klíčové informace o potenciálním zákazníkovi: kontakty, stav, odpovědného pracovníka, historii interakcí a další poznámky. To vám umožní rychle získat kompletní obraz o klientovi a efektivně řídit proces spolupráce s ním.
Pokročilé funkce hlavní karty
Karta vedení poskytuje přístup ke všem potřebným nástrojům. Ukládání údajů o zákaznících, správa návrhů, vytváření úkolů, nahrávání dokumentů, nastavování připomenutí, přidávání poznámek a prohlížení historie akcí jsou k dispozici na jednom místě. Karta je navržena pro snadnou správu jednotlivých leadů.
Kontrola činnosti zaměstnanců na kartě vedení
Karta vedení má praktický seznam, který zobrazuje všechny akce zaměstnance: změnu stavu, přidání úkolů, poznámek, souborů nebo připomenutí. To umožňuje transparentně sledovat postup práce, analyzovat efektivitu akcí a včas upravovat procesy.
