Vytvoření návrhu pro klienta
Tato funkce umožňuje rychle vytvářet nabídky přizpůsobené individuálním potřebám zákazníků. Zadání údajů o zákazníkovi, výběr zboží nebo služeb, přidání cen a popisů zajišťuje individuální přístup. Automatické výpočty zohledňující slevy a daně pomáhají vytvářet přesné a profesionální nabídky.
Zobrazení informací a tisk do PDF
Připravené nabídky lze zobrazit v praktickém formátu se všemi podrobnostmi: celková částka, seznam položek, podmínky obchodu. Dokument je možné exportovat do formátu PDF, nastavit tisk s logem společnosti, podpisem manažera a dalšími poznámkami pro klienta.
Zobrazení v tabulce
Tabulkové zobrazení nabídek umožňuje rychlý přístup ke všem informacím. Každý záznam obsahuje údaje o zákazníkovi, datum vytvoření, stav a celkovou částku. Tabulka podporuje třídění, filtrování, vyhledávání a hromadný export dat pro další práci nebo analýzu.
Kanban
Interaktivní tabule umožňuje uspořádat všechny návrhy podle etap: „Návrh“, „Odesláno klientovi“, „Schváleno“, „Přijato“. Manažeři mohou snadno přetahovat karty návrhů mezi jednotlivými stavy, což zajišťuje kontrolu nad procesem a včasnou reakci na požadavky zákazníků.
