Створення пропозиції клієнту
Функціонал дозволяє швидко створювати пропозиції з урахуванням індивідуальних потреб клієнта. Введення даних про клієнта, вибір товарів чи послуг, додавання цін і описів забезпечують персоналізований підхід. Автоматичні розрахунки з урахуванням знижок і податків допомагають створювати точні й професійні пропозиції.
Перегляд інформації та друк у PDF
Готові пропозиції можна переглянути у зручному форматі з усіма деталями: загальна сума, список позицій, умови угоди. Є можливість експорту документа у PDF, налаштування друку з логотипом компанії, підписом менеджера та додатковими коментарями для клієнта.
Перегляд у таблиці
Табличний вигляд пропозицій дозволяє отримати швидкий доступ до всієї інформації. Кожен запис включає дані про клієнта, дату створення, статус та загальну суму. Таблиця підтримує сортування, фільтрування, пошук і масовий експорт даних для подальшої роботи або аналізу.
Канбан
Інтерактивна дошка дозволяє організувати всі пропозиції за етапами: "Чернетка", "Відправлено клієнту", "Узгоджується", "Прийнято". Менеджери можуть легко перетягувати картки пропозицій між статусами, забезпечуючи контроль над процесом та своєчасне реагування на запити клієнтів.
