Створення кошторису клієнту
Функція для швидкого оформлення кошторису з деталізацією послуг чи товарів. Ви можете додати дані клієнта, опис позицій, кількість, вартість та автоматично розрахувати загальну суму з урахуванням податків і знижок. Інтерфейс дозволяє зберігати чернетки або використовувати шаблони для повторюваних операцій.
Перегляд інформації та друк у PDF
Готовий кошторис відображається у форматі, що зручно переглядати та друкувати. Є можливість експорту в PDF із налаштуванням оформлення, додаванням логотипу чи підпису менеджера. Статуси кошторисів допомагають відстежувати етапи роботи, а також швидко надсилати документ клієнту.
Швидкий перегляд і конвертація в інвойс
Кошторис легко перетворюється на рахунок-фактуру одним кліком. Перед затвердженням можна внести зміни та налаштувати фінальний документ. Відстеження статусів інвойсів допомагає контролювати оплату та інформувати клієнтів.
Канбан
Інтерактивна дошка візуалізує всі кошториси за статусами: "Чернетка", "Очікує підтвердження", "Підтверджено". Користувач може легко переміщати кошториси між статусами, використовуючи drag-and-drop. Канбан дозволяє зосередитись на пріоритетних завданнях і не пропустити важливі етапи
Перегляд у таблиці
Табличний вигляд кошторисів забезпечує зручний доступ до інформації. Можливості сортування, фільтрування та пошуку дозволяють швидко знаходити потрібні записи. Пряме редагування, експорт у CSV або Excel, а також позначки статусу роблять цей інструмент універсальним для управління великою кількістю даних.
