Створення лідів з гнучкими налаштуваннями
Легко створюйте нових лідів у системі, обираючи відповідний статус: новий, у роботі, успішний чи невдалий. Кожного ліда можна закріпити за конкретним працівником для чіткого розподілу відповідальності та подальшого контролю над процесом.
Зручний імпорт та експорт лідів
Наш функціонал дозволяє імпортувати лідів із файлів формату CSV чи Excel у кілька кліків, зберігаючи всю важливу інформацію. Ви також можете експортувати дані для аналізу або передачі в інші системи, що забезпечує повну інтеграцію з вашими бізнес-процесами.
Відстеження лідів у зручній таблиці
Система відображає лідів у зрозумілій табличній формі, де вся ключова інформація — під рукою. Фільтруйте та сортуйте лідів за статусами, відповідальними працівниками, датами створення чи іншими параметрами, щоб легко керувати потоком і не втратити жодного клієнта.
Канбан-дошка для роботи з лідами
Візуалізуйте роботу з лідами за допомогою інтерактивної канбан-дошки. Перетягуючи лідів між колонками, ви можете легко змінювати їх статуси та бачити поточний стан кожного етапу продажу. Це ідеальний інструмент для злагодженої роботи команди та ефективного управління процесами.
Детальна картка ліда
Картка ліда містить всю ключову інформацію про потенційного клієнта: контакти, статус, відповідального працівника, історію взаємодій та додаткові примітки. Це дозволяє швидко отримати повну картину про клієнта та ефективно управляти процесом роботи з ним.
Розширені можливості картки ліда
Картка ліда забезпечує доступ до всіх необхідних інструментів. Збереження даних клієнта, управління пропозиціями, створення завдань, завантаження документів, налаштування нагадувань, додавання приміток і перегляд історії дій — усе це доступно в одному місці. Картка створена для зручного управління кожним лідам.
Контроль дій працівників у картці ліда
У картці ліда є зручний список, який відображає всі дії працівників: зміну статусу, додавання завдань, приміток, файлів чи нагадувань. Це дозволяє прозоро контролювати прогрес роботи, аналізувати ефективність дій і своєчасно коригувати процеси.
