Щоб імпортувати замовників, перейдіть у головному меню в вкладку «Замовники» (Customers), а потім натисніть кнопку «Імпорт замовників» (Import Customers).
Шлях у системі:
Головне меню → Замовники (Customers) → Імпорт замовників (Import Customers)
Шлях у системі:
Головне меню → Замовники (Customers) → Імпорт замовників (Import Customers)
Після того, як ви натиснули кнопку «Імпорт», відкривається форма для завантаження CSV файлу з даними клієнтів, а також додатковими параметрами імпорту.
Основні інструкції:
-
Завантаження CSV файлу:
Натисніть на поле вибору файлу та оберіть CSV файл з даними клієнтів для імпорту.
Файл має бути у кодуванні UTF-8, щоб уникнути проблем з кодуванням.
Перша стрічка CSV має містити заголовки колонок. -
Формат дати:
Якщо серед даних є поля з датами, формат дат повинен бути строгоY-m-d(наприклад, 2025-07-28). -
Налаштування груп:
Ви можете вибрати одну або кілька груп, до яких будуть додані імпортовані клієнти.
Якщо потрібно, можна створити нову групу, натиснувши кнопку з іконкою плюса поруч із списком вибору груп. -
Пароль за замовчуванням:
За бажанням, вкажіть пароль, який буде застосований для всіх контактів, що імпортуються. -
Кнопки дій:
-
Import: Почати імпорт даних із завантаженого файлу.
-
Simulate Import: Запустити симуляцію імпорту, щоб перевірити файл і налаштування без додавання даних у систему.
-
Важливі рекомендації:
-
Дублікати електронних адрес не будуть імпортовані, щоб уникнути повторень.
-
Рекомендується попередньо налаштувати стандартні права доступу для контактів у системі через «Налаштування» → «Клієнти» для коректного призначення прав і сповіщень.
