Як створити та використовувати групи клієнтів | Confidence CRM

Групи клієнтів у Confidence CRM — це інструмент для зручної сегментації клієнтської бази. Ви можете створювати власні групи за категоріями, типами обслуговування, статусом або іншим критерієм. Групи не обмежують функціонал, але допомагають структурувати базу під ваші бізнес-процеси.

Шлях:
Налаштування (Setup) → Клієнти (Customers) → Групи (Groups)
У цьому розділі ви можете створювати, редагувати або видаляти групи клієнтів для кращої сегментації вашої бази.
Щоб створити нову групу:
  1. У меню зліва виберіть Клієнти (Customers) → Групи (Groups).
  2. Натисніть кнопку + Нова група клієнтів (New Customer Group) у правій частині екрана.
  3. Відкриється вікно для створення нової групи.
Призначення:
Групи клієнтів дозволяють структурувати клієнтську базу за категоріями (наприклад: CRM, Логотип, Брендбук тощо), щоб потім швидко фільтрувати або здійснювати таргетовані дії.

У вікні Додати нову групу клієнтів (Add New Customer Group) потрібно:
  • У полі Назва (Name) ввести назву нової групи — наприклад, VIP-клієнти, Постійні, CRM-проєкти.
  • Натиснути Зберегти (Save) для збереження.
Після цього нова група з’явиться в загальному списку, і її можна буде призначити одному або кільком клієнтам.
Порада: Використовуйте групи для запуску кампаній, масових дій чи аналітики.

24/7 Підтримка

Отримуйте допомогу в будь-який час доби

Регулярні оновлення

Ми постійно вдосконалюємо систему

Тестовий період

Випробуйте всі можливості безкоштовно