Як створити роль: перший крок
Перейдіть у меню Налаштування → Параметри → Ролі співробітників, щоб переглянути таблицю всіх наявних ролей у системі.
У верхній частині сторінки натисніть кнопку Нова роль, щоб створити нову роль для співробітника.
Створення нової ролі — Налаштування прав доступу
Після натискання Нова роль відкриється форма Створити нову роль (Add New Role).
Тут необхідно:
-
Ввести Назву ролі (Role Name) — наприклад, Менеджер проєктів, Бухгалтер тощо.
-
У таблиці нижче встановити дозволи для кожного модуля та дії.
Права розділені на дві основні колонки:
-
Функціональність (features) — модулі системи: Клієнти, Завдання, Проєкти, Платежі, Контракти, Звіти тощо.
-
Можливості (capabilities) — рівень доступу: Перегляд (особистий/глобальний), Створення, Редагування, Видалення.
✅ Наприклад:
-
Customers — дозволити лише перегляд власних клієнтів і створення нових.
-
Invoices — дозволити створення та редагування всіх рахунків.
-
Tasks — надати право редагувати тільки власні табелі.
Це дозволяє точно налаштувати доступ для кожної ролі відповідно до обов’язків працівника.
