Як додати нового співробітника до системи | Confidence CRM

Документація до модуля «Співробітники» в Confidence CRM. Покрокова інструкція створення нового співробітника, заповнення профілю, призначення ролей і прав доступу, мова інтерфейсу, контактні дані, підпис у листах, активація 2FA, кастомні поля, відділи та генерація пароля.

Головне меню → Співробітники → Новий співробітник

Після натискання на «Новий співробітник» відкриється форма з декількома вкладками для заповнення профілю, встановлення прав та пошуку.

Основна інформація про співробітника (Profile)
Розділ: Головне меню → Сотрудники → Новый сотрудник → Вкладка "Profile"

У цьому блоці заповнюється базова інформація про співробітника:
  • Фото профілю
  • Ім’я (обов’язкове поле)
  • Прізвище (обов’язкове поле)
  • Email (використовується для входу)
  • Пароль (може бути згенерований вручну або автоматично)
  • Почасова ставка ($) – використовується для розрахунків у проектах
  • Телефон
  • Facebook, LinkedIn, Skype
  • Мова інтерфейсу
  • Підпис в email
  • Напрямок тексту (Direction) – Left-to-Right або Right-to-Left
  • Приналежність до відділів
  • Надіслати вітальний лист

Права доступу та роль (Permissions)
Розділ: Головне меню → Працівники → Новий працівник → Вкладка "Permissions"
У цьому блоці ви визначаєте права доступу співробітника:
  • Роль: можна обрати попередньо створену роль (набір дозволів)
  • Індивідуальні дозволи: тонке налаштування на рівні модулів та дій
Основні категорії прав доступу:
  • Клієнти (Customers):
    Перегляд, створення, редагування, видалення (власні або глобальні записи)
  • Контракти, кредит-ноти, рахунки, кошториси, комерційні пропозиції
    (Contracts, Credit Notes, Invoices, Estimates, Proposals):
    Аналогічні рівні доступу — перегляд, створення, редагування, видалення (власні / глобальні)
  • Проєкти (Projects):
    Доступ до створення та редагування проєктів, керування етапами (milestones) та табелями обліку робочого часу (timesheets)
  • Завдання (Tasks):
    Можливість створення, редагування, видалення завдань, у тому числі табелів (власних або глобальних)
  • Звіти (Reports):
    Доступ до системних звітів, включаючи звіти за табелями
  • Ролі персоналу та управління співробітниками (Staff Roles & Staff Management):
    Повний або обмежений доступ до додавання, редагування, призначення ролей, керування співробітниками
  • База знань, продукти, опитування, цілі, розсилки, ліди, підписки, товари
    (Knowledge Base, Products, Surveys, Goals, Mailer, Leads, Subscriptions, Items):
    Доступ до відповідних модулів, з можливістю перегляду, редагування, створення чи видалення
  • Запити на оцінку (Estimate Request):
    Подання, перегляд і редагування заявок на оцінку
  • Модуль чату (Chat Module):
    Надання доступу до використання внутрішнього чату
  • Масовий експорт у PDF (Bulk PDF Export):
    Можливість експортувати одразу декілька об'єктів (документів, рахунків тощо) у формат PDF

24/7 Підтримка

Отримуйте допомогу в будь-який час доби

Регулярні оновлення

Ми постійно вдосконалюємо систему

Тестовий період

Випробуйте всі можливості безкоштовно