Pasiūlymo klientui kūrimas
Ši funkcija leidžia greitai kurti pasiūlymus, pritaikytus individualiems klientų poreikiams. Klientų duomenų įvedimas, prekių ar paslaugų pasirinkimas, kainų ir aprašymų pridėjimas užtikrina individualų požiūrį. Automatiniai skaičiavimai, kuriuose atsižvelgiama į nuolaidas ir mokesčius, padeda kurti tikslius ir profesionalius pasiūlymus.
Peržiūrėkite informaciją ir atsispausdinkite į PDF
Paruoštus pasiūlymus galima peržiūrėti patogiu formatu, kuriame pateikiama visa informacija: bendra suma, prekių sąrašas, sandorio sąlygos. Dokumentą galima eksportuoti į PDF, nustatyti spausdinimą su įmonės logotipu, vadovo parašu ir papildomomis kliento pastabomis.
Peržiūrėkite lentelę
Lentelinis pasiūlymų vaizdas leidžia greitai pasiekti visą informaciją. Kiekviename įraše pateikiama informacija apie klientą, sukūrimo data, būsena ir bendra suma. Lentelė palaiko rūšiavimą, filtravimą, paiešką ir masinį duomenų eksportavimą tolesniam darbui ar analizei.
Kanban
Interaktyviojoje lentoje galite suskirstyti visus pasiūlymus pagal etapus: „Projektas“, „Išsiųsta klientui“, „Patvirtinta“, „Priimta“. Vadovai gali lengvai vilkti pasiūlymų korteles iš vienos būsenos į kitą, taip užtikrindami proceso kontrolę ir savalaikį reagavimą į kliento užklausas.
