Sukurkite klientui sąmatą
Funkcija, skirta greitai sukurti sąmatą su išsamia informacija apie paslaugas ar prekes. Galite pridėti kliento duomenis, prekių aprašymus, kiekius, išlaidas ir automatiškai apskaičiuoti bendrą sumą, įskaitant mokesčius ir nuolaidas. Sąsaja leidžia išsaugoti projektus arba naudoti šablonus pasikartojančioms operacijoms.
Peržiūrėkite informaciją ir atsispausdinkite į PDF
Parengta sąmata rodoma formatu, kurį lengva peržiūrėti ir spausdinti. Galima eksportuoti į PDF failą ir pritaikyti dizainą, pridėti logotipą arba vadovo parašą. Sąmatos būsenos padeda sekti darbų etapus ir greitai išsiųsti dokumentą klientui.
Greitai peržiūrėkite ir konvertuokite į sąskaitą faktūrą
Sąmata lengvai paverčiama sąskaita faktūra vos vienu spustelėjimu. Prieš patvirtindami galutinį dokumentą galite atlikti pakeitimus ir jį pritaikyti. Sąskaitų faktūrų būsenų stebėjimas padeda kontroliuoti mokėjimus ir informuoti klientus.
Kanban
Interaktyviojoje lentoje visos sąmatos pateikiamos pagal statusą: „Projektas“, „Laukiama patvirtinimo“, „Patvirtinta“. Naudotojas gali lengvai perkelti sąmatas iš vienos būsenos į kitą vilkdamas ir nuleisdamas. Kanban leidžia sutelkti dėmesį į prioritetines užduotis ir nepraleisti svarbių etapų
Peržiūrėkite lentelę
Lentelinis sąmatų vaizdas suteikia patogią prieigą prie informacijos. Rūšiavimo, filtravimo ir paieškos funkcijos leidžia greitai rasti reikiamus įrašus. Tiesioginis redagavimas, eksportas į CSV arba Excel ir būsenos žymos daro šį įrankį universalų dideliems duomenų kiekiams tvarkyti.
