Lai importētu klientus, dodieties uz galveno izvēlni, izvēlieties cilni „Klienti“ (Customers), pēc tam nospiediet pogu „Importēt klientus“ (Import Customers).
Navigācijas ceļš:
Galvenā izvēlne → Klienti (Customers) → Importēt klientus (Import Customers)
Navigācijas ceļš:
Galvenā izvēlne → Klienti (Customers) → Importēt klientus (Import Customers)
Noklikšķinot uz pogas Import, tiek atvērta forma, lai augšupielādētu CSV failu ar klientu datiem un papildu importēšanas parametriem.
Galvenās norādes:
CSV faila augšupielāde:
Noklikšķiniet uz faila izvēles lauka un atlasiet CSV failu ar klientu datiem importēšanai.
Fails jābūt kodēts UTF‑8, lai izvairītos no kodējuma problēmām.
Pirmajai rindai CSV jābūt kolonnas virsrakstiem.
CSV faila augšupielāde:
Noklikšķiniet uz faila izvēles lauka un atlasiet CSV failu ar klientu datiem importēšanai.
Fails jābūt kodēts UTF‑8, lai izvairītos no kodējuma problēmām.
Pirmajai rindai CSV jābūt kolonnas virsrakstiem.
Datuma formāts:
Ja dati satur datuma laukus, formātam jābūt striktam Y‑m‑d (piemēram, 2025‑07‑28).
Ja dati satur datuma laukus, formātam jābūt striktam Y‑m‑d (piemēram, 2025‑07‑28).
Grupu iestatījumi:
Varat izvēlēties vienu vai vairākas grupas, kurām tiks pievienoti importētie klienti.
Ja nepieciešams, varat izveidot jaunu grupu, noklikšķinot uz plusa ikonas blakus grupu izvēles sarakstam.
Varat izvēlēties vienu vai vairākas grupas, kurām tiks pievienoti importētie klienti.
Ja nepieciešams, varat izveidot jaunu grupu, noklikšķinot uz plusa ikonas blakus grupu izvēles sarakstam.
Noklusētā parole:
Pēc izvēles norādiet paroli, kas tiks piešķirta visiem importētajiem kontaktiem.
Pēc izvēles norādiet paroli, kas tiks piešķirta visiem importētajiem kontaktiem.
Darbību pogas:
-
Import: Sāciet datu importu no augšupielādētā faila.
-
Simulate Import: Veiciet importa simulāciju, lai pārbaudītu failu un iestatījumus bez datu pievienošanas sistēmā.
Svarīgas rekomendācijas:
Dublikātu e-pasti netiks importēti, lai izvairītos no dublikātiem.
Ieteicams iepriekš konfigurēt noklusējuma kontaktu tiesības sistēmā caur Settings → Customers, lai nodrošinātu pareizu piekļuves tiesību un paziņojumu piešķiršanu.
Dublikātu e-pasti netiks importēti, lai izvairītos no dublikātiem.
Ieteicams iepriekš konfigurēt noklusējuma kontaktu tiesības sistēmā caur Settings → Customers, lai nodrošinātu pareizu piekļuves tiesību un paziņojumu piešķiršanu.
