Kaip sukurti darbuotojo vaidmenį CRM sistemoje | Confidence CRM
CRM sistemoje vaidmuo – tai vartotojo teisių rinkinys, nurodantis, ką jis gali matyti ir atlikti. Vaidmenų kūrimas padeda apriboti ar suteikti prieigą pagal darbuotojo pareigas.
Tai ypač aktualu komandose, kuriose darbuotojai atlieka skirtingas funkcijas: pardavimai, aptarnavimas, rinkodara ar analizė. Kiekvienam vaidmeniui galima priskirti tik būtinus modulius ir funkcijas.
Toks valdymas didina saugumą, mažina klaidų riziką ir optimizuoja darbą su sistema.
Kaip sukurti vaidmenį: 1 žingsnis
Eikite į Nustatymai → Parametrai → Darbuotojų vaidmenys, kad pamatytumėte visų sukurtų vaidmenų lentelę.
Puslapio viršuje spustelėkite mygtuką Naujas vaidmuo, kad sukurtumėte naują vaidmenį darbuotojui.
Naujo vaidmens kūrimas — Prieigos teisių nustatymai
Paspaudus Naujas vaidmuo, atsivers forma Pridėti naują vaidmenį (Add New Role).
Čia reikia:
-
Įvesti Vaidmens pavadinimą (Role Name) — pvz., Projektų vadovas, Buhalteris ir kt.
-
Žemiau esančioje lentelėje nustatyti leidimus kiekvienam moduliui ir veiksmui.
Teisės yra suskirstytos į dvi pagrindines stulpelius:
-
Funkcijos (features) — sistemos moduliai: Klientai, Užduotys, Projektai, Mokėjimai, Sutartys, Ataskaitos ir kt.
-
Leidimai (capabilities) — prieigos lygiai: Peržiūrėti (savas / globalus), Kurti, Redaguoti, Trinti.
✅ Pavyzdžiui:
-
Customers — leisti peržiūrėti tik savo klientus ir kurti naujus.
-
Invoices — leisti kurti ir redaguoti visas sąskaitas.
-
Tasks — suteikti teisę redaguoti tik savo darbo laiko žiniaraščius.
Tai leidžia tiksliai sukonfigūruoti prieigą kiekvienam vaidmeniui pagal darbuotojo atsakomybę.