Kaip sukurti darbuotojo vaidmenį CRM sistemoje | Confidence CRM

CRM sistemoje vaidmuo – tai vartotojo teisių rinkinys, nurodantis, ką jis gali matyti ir atlikti. Vaidmenų kūrimas padeda apriboti ar suteikti prieigą pagal darbuotojo pareigas. Tai ypač aktualu komandose, kuriose darbuotojai atlieka skirtingas funkcijas: pardavimai, aptarnavimas, rinkodara ar analizė. Kiekvienam vaidmeniui galima priskirti tik būtinus modulius ir funkcijas. Toks valdymas didina saugumą, mažina klaidų riziką ir optimizuoja darbą su sistema.

Kaip sukurti vaidmenį: 1 žingsnis
Eikite į Nustatymai → Parametrai → Darbuotojų vaidmenys, kad pamatytumėte visų sukurtų vaidmenų lentelę.
Puslapio viršuje spustelėkite mygtuką Naujas vaidmuo, kad sukurtumėte naują vaidmenį darbuotojui.

Naujo vaidmens kūrimas — Prieigos teisių nustatymai
Paspaudus Naujas vaidmuo, atsivers forma Pridėti naują vaidmenį (Add New Role).
Čia reikia:
  • Įvesti Vaidmens pavadinimą (Role Name) — pvz., Projektų vadovas, Buhalteris ir kt.
  • Žemiau esančioje lentelėje nustatyti leidimus kiekvienam moduliui ir veiksmui.
Teisės yra suskirstytos į dvi pagrindines stulpelius:
  • Funkcijos (features) — sistemos moduliai: Klientai, Užduotys, Projektai, Mokėjimai, Sutartys, Ataskaitos ir kt.
  • Leidimai (capabilities) — prieigos lygiai: Peržiūrėti (savas / globalus), Kurti, Redaguoti, Trinti.
✅ Pavyzdžiui:
  • Customers — leisti peržiūrėti tik savo klientus ir kurti naujus.
  • Invoices — leisti kurti ir redaguoti visas sąskaitas.
  • Tasks — suteikti teisę redaguoti tik savo darbo laiko žiniaraščius.
Tai leidžia tiksliai sukonfigūruoti prieigą kiekvienam vaidmeniui pagal darbuotojo atsakomybę.

Видео обзор объекта

Осмотрите объект, не выходя из дома. Наши видеообзоры позволяют вам детально изучить каждый уголок

Youtube
24/7 palaikymas

Gaukite pagalbą bet kuriuo paros metu

Reguliarūs atnaujinimai

Nuolat tobuliname sistemą

Bandomasis laikotarpis

Išbandykite visas funkcijas nemokamai