Chcete-li vytvořit nový projekt:
Klikněte na tlačítko + Nový projekt v horní části obrazovky.
Po kliknutí se otevře nové okno, kde můžete zadat podrobnosti projektu.
Klikněte na tlačítko + Nový projekt v horní části obrazovky.
Po kliknutí se otevře nové okno, kde můžete zadat podrobnosti projektu.
Když kliknete na tlačítko + Nový projekt, otevře se formulář pro vytvoření nového projektu. Skládá se ze dvou záložek:
1. Záložka: Project
V této záložce se zadávají základní údaje o projektu:
-
Project Name – název projektu (povinné).
-
Customer – zákazník, ke kterému projekt patří.
-
Calculate progress through tasks – automatický výpočet postupu podle úkolů.
-
Progress – ukazuje aktuální postup (např. 0%).
-
Billing Type – způsob fakturace.
-
Status – stav projektu (Nezahájeno, Probíhá, Pozastaveno, Dokončeno, Zrušeno).
-
Rate Per Hour – hodinová sazba.
-
Estimated Hours – odhadovaný počet hodin.
-
Members – výběr členů týmu odpovědných za projekt
(např.: Yaroslav Krasii, Valentyna Klymenko, Artur Klymenko). -
Start Date – datum zahájení projektu (např. 31-08-2025).
-
Deadline – konečný termín.
-
Tags – štítky pro kategorizaci.
-
Description – popis projektu.
Dole můžete zaškrtnout políčko:
-
Send project created email – odeslat klientovi e-mail o vytvoření projektu.
.png)
Záložka 2: Project Settings
V této záložce lze nastavit podrobné parametry projektu, oznámení a oprávnění pro zákazníky:
-
Odesílat oznámení kontaktům (Send contacts notifications) – odesílat oznámení kontaktům.
-
Viditelné záložky (Visible Tabs) – vyberte záložky, které může zákazník vidět: Overview, Tasks, Timesheets, Milestones, Files, Discussions, Gantt, Tickets, Contracts.
-
Povolit zákazníkovi prohlížet úkoly (Allow customer to view tasks) – povolit prohlížení úkolů.
-
Povolit zákazníkovi vytvářet úkoly (Allow customer to create tasks) – povolit vytváření úkolů.
-
Povolit zákazníkovi upravovat úkoly (jen úkoly vytvořené kontaktem) (Allow customer to edit tasks (only tasks created from contact)) – povolit úpravu úkolů vytvořených zákazníkem.
-
Povolit zákazníkovi komentovat úkoly (Allow customer to comment on project tasks) – povolit komentáře.
-
Povolit zákazníkovi prohlížet komentáře k úkolům (Allow customer to view task comments) – povolit prohlížení komentářů.
-
Povolit zákazníkovi prohlížet přílohy úkolů (Allow customer to view task attachments) – povolit prohlížení příloh.
-
Povolit zákazníkovi prohlížet položky kontrolního seznamu úkolů (Allow customer to view task checklist items) – povolit prohlížení položek checklistu.
-
Povolit zákazníkovi nahrávat přílohy k úkolům (Allow customer to upload attachments on tasks) – povolit nahrávání příloh.
-
Povolit zákazníkovi prohlížet celkový čas úkolů (Allow customer to view task total logged time) – povolit prohlížení celkového času.
-
Povolit zákazníkovi prohlížet finanční přehled (Allow customer to view finance overview) – povolit přehled financí.
-
Povolit zákazníkovi nahrávat soubory (Allow customer to upload files) – povolit nahrávání souborů projektu.
-
Povolit zákazníkovi zahájit diskuse (Allow customer to open discussions) – povolit zahájení diskuse.
-
Povolit zákazníkovi prohlížet milníky (Allow customer to view milestones) – povolit zobrazení milníků.
-
Povolit zákazníkovi prohlížet Gantt (Allow customer to view Gantt) – povolit zobrazení Ganttova diagramu.
-
Povolit zákazníkovi prohlížet časy (Allow customer to view timesheets) – povolit zobrazení časových výkazů.
-
Povolit zákazníkovi prohlížet protokol aktivit (Allow customer to view activity log) – povolit zobrazení aktivit.
-
Povolit zákazníkovi prohlížet členy týmu (Allow customer to view team members) – povolit zobrazení členů týmu.
-
Skrýt úkoly projektu v hlavní tabulce úkolů (oblast administrátora) (Hide project tasks on main tasks table (admin area)) – skrýt projektové úkoly.
.png)