Jak vytvořit roli zaměstnance v CRM | Confidence CRM

V CRM systému je role souborem oprávnění, která určují, co uživatel může vidět a dělat. Role umožňují přizpůsobit přístup podle pracovní pozice a odpovědností. To je užitečné pro týmy s různými funkcemi — obchod, podpora, marketing, analýza atd. Můžete přiřadit role s omezeným nebo rozšířeným přístupem pouze k relevantním částem systému. Řízení rolí zajišťuje bezpečnost, přehlednost a efektivní práci s CRM.

Jak vytvořit roli: první krok
Přejděte do Nastavení → Možnosti → Role zaměstnanců, kde najdete tabulku všech aktuálních rolí.
V horní části stránky klikněte na tlačítko Nová role, abyste přidali novou roli pro zaměstnance.

Vytvoření nové role — Nastavení oprávnění
Po kliknutí na Nová role se otevře formulář Přidat novou roli (Add New Role).
Zde je potřeba:
  • Zadat Název role (Role Name) — například Projektový manažer, Účetní apod.
  • V tabulce níže nastavit oprávnění pro každý modul a akci.
Práva jsou rozdělena do dvou hlavních sloupců:
  • Funkce (features) — moduly systému: Zákazníci, Úkoly, Projekty, Platby, Smlouvy, Reporty atd.
  • Možnosti (capabilities) — úrovně přístupu: Zobrazit (vlastní / globální), Vytvořit, Upravit, Odstranit.
✅ Například:
  • Customers — povolit zobrazení pouze vlastních zákazníků a vytváření nových.
  • Invoices — povolit vytváření a úpravu všech faktur.
  • Tasks — povolit úpravu pouze vlastních časových výkazů.
To umožňuje přesně nastavit přístup pro každou roli podle odpovědnosti zaměstnance.

Видео обзор объекта

Осмотрите объект, не выходя из дома. Наши видеообзоры позволяют вам детально изучить каждый уголок

Youtube
Podpora 24/7

Získejte pomoc v kteroukoli denní či noční dobu

Pravidelné aktualizace

Systém neustále vylepšujeme

Zkušební období

Vyzkoušejte si všechny funkce zdarma