Hlavní menu → Zaměstnanci → Nový zaměstnanec
Po kliknutí na „Nový zaměstnanec“ se otevře formulář s několika záložkami pro vyplnění profilu, nastavení oprávnění a vyhledávání.
Základní informace o zaměstnanci (Profil)
Sekce: Hlavní nabídka → Zaměstnanci → Nový zaměstnanec → Záložka „Profile“
Sekce: Hlavní nabídka → Zaměstnanci → Nový zaměstnanec → Záložka „Profile“
Tato část obsahuje základní údaje o zaměstnanci:
-
Profilová fotka
-
Jméno (povinné)
-
Příjmení (povinné)
-
Email (používá se jako přihlašovací jméno)
-
Heslo (lze vygenerovat ručně nebo automaticky)
-
Hodinová sazba ($) – používá se pro fakturaci projektů
-
Telefon
-
Facebook, LinkedIn, Skype
-
Jazyk rozhraní
-
Podpis v emailu
-
Směr textu – Left-to-Right nebo Right-to-Left
-
Přiřazení k oddělením
-
Odeslat uvítací email
Přístupová práva a role (Permissions)
Sekce: Hlavní nabídka → Zaměstnanci → Nový zaměstnanec → Záložka „Permissions“
Sekce: Hlavní nabídka → Zaměstnanci → Nový zaměstnanec → Záložka „Permissions“
V této části nastavíte oprávnění zaměstnance:
-
Role: vyberte předdefinovanou roli (sada oprávnění)
-
Individuální oprávnění: detailní nastavení pro jednotlivé moduly a akce
Hlavní oblasti oprávnění:
-
Zákazníci: zobrazení, vytvoření, úprava, smazání (vlastní / globální)
-
Smlouvy, Dobropisy, Faktury, Cenové nabídky, Návrhy – podobná úroveň přístupu
-
Projekty: tvorba/úprava, správa milníků a časových výkazů
-
Úkoly: včetně úpravy/smazání vlastních nebo globálních výkazů
-
Reporty: přístup k obecným reportům včetně výkazů
-
Správa zaměstnanců a rolí: plný nebo omezený přístup
-
Znalostní báze, Produkty, Průzkumy, Cíle, Mailer, Poptávky, Předplatné, Položky
-
Žádost o nabídku: podání, zobrazení, úprava
-
Modul chatu: přístup do chatu
-
Hromadný export PDF: export více položek do PDF
