Създаване на предложение за клиент
Функционалността ви позволява бързо да създавате оферти, съобразени с индивидуалните нужди на клиентите. Въвеждането на данни за клиента, избирането на стоки или услуги, добавянето на цени и описания гарантира персонализиран подход. Автоматичните изчисления, отчитащи отстъпките и данъците, помагат за създаването на точни и професионални оферти.
Преглед на информацията и отпечатване в PDF
Готовите оферти могат да се преглеждат в удобен формат с всички подробности: обща сума, списък на артикулите, условия на сделката. Възможно е да експортирате документа в PDF, да настроите отпечатване с логото на компанията, подписа на мениджъра и допълнителни коментари за клиента.
Изглед в таблицата
Табличният изглед на офертите ви позволява бърз достъп до цялата информация. Всеки запис включва данни за клиента, дата на създаване, статус и обща сума. Таблицата поддържа сортиране, филтриране, търсене и масово експортиране на данни за по-нататъшна работа или анализ.
Канбан
Интерактивната дъска ви позволява да организирате всички предложения по етапи: „Чернова“, „Изпратено до клиента“, „Одобрено“, „Прието“. Мениджърите могат лесно да плъзгат и пускат картите с предложения между отделните статуси, като по този начин осигуряват контрол върху процеса и навременна реакция на клиентските заявки.
