Създаване на оценка за клиента
Функция за бързо създаване на оценка с данни за услуги или стоки. Можете да добавяте данни за клиента, описания на артикулите, количества, разходи и автоматично да изчислявате общата сума, включително данъци и отстъпки. Интерфейсът ви позволява да запазвате чернови или да използвате шаблони за повтарящи се операции.
Преглед на информацията и отпечатване в PDF
Готовата оценка се показва във формат, който е лесен за разглеждане и отпечатване. Възможно е да се експортира в PDF с персонализиране на дизайна, добавяне на лого или подпис на мениджъра. Състоянията на оценките ви помагат да проследявате етапите на работа и бързо да изпращате документа на клиента.
Бързо преглеждане и преобразуване във фактура
Оценката лесно се превръща във фактура само с едно кликване. Можете да правите промени и да персонализирате крайния документ преди одобрението му. Проследяването на статуса на фактурата ви помага да контролирате плащанията и да информирате клиентите.
Канбан
Интерактивното табло визуализира всички оценки по статус: „Проект“, „Очаква потвърждение“, „Потвърдено“. Потребителят може лесно да премества оценките между отделните статуси, като ги плъзга и пуска. Kanban ви позволява да се съсредоточите върху приоритетни задачи и да не пропускате важни етапи
Изглед в таблицата
Табличният изглед на оценките осигурява удобен достъп до информацията. Възможностите за сортиране, филтриране и търсене ви позволяват бързо да намерите необходимите ви записи. Директното редактиране, експортирането в CSV или Excel и маркирането на състоянието правят този инструмент универсален за управление на големи количества данни.
