За да създадете нов проект:
Кликнете върху бутона + Нов проект в горната част на екрана.
След това ще се отвори нов прозорец, където можете да въведете детайлите на проекта.
Кликнете върху бутона + Нов проект в горната част на екрана.
След това ще се отвори нов прозорец, където можете да въведете детайлите на проекта.
Когато кликнете върху бутона + Нов проект, се отваря форма за създаване на нов проект. Тя се състои от два таба:
1. Таб: Project
В този таб се въвеждат основните данни за проекта:
-
Project Name – име на проекта (задължително).
-
Customer – клиентът, към когото принадлежи проектът.
-
Calculate progress through tasks – автоматично изчисляване на напредъка по задачите.
-
Progress – показва текущия напредък (напр. 0%).
-
Billing Type – начин на фактуриране.
-
Status – статус на проекта (Не започнат, В процес, На пауза, Завършен, Отменен).
-
Rate Per Hour – ставка на час.
-
Estimated Hours – прогнозен брой часове.
-
Members – избор на членове на екипа, отговорни за проекта
(например: Ярослав Красий, Валентина Клименко, Артур Клименко). -
Start Date – начална дата на проекта (напр. 31-08-2025).
-
Deadline – краен срок.
-
Tags – тагове за категоризация.
-
Description – описание на проекта.
Долу може да отбележите чекбокса:
-
Send project created email – изпращане на имейл до клиента за създаването на проекта.
.png)
Таб 2: Project Settings
В този таб можете да конфигурирате детайлни настройки на проекта, известия и разрешения за клиенти:
-
Изпращане на известия до контакти (Send contacts notifications) – изпращане на известия до контакти.
-
Видими табове (Visible Tabs) – изберете кои табове клиентът може да вижда: Overview, Tasks, Timesheets, Milestones, Files, Discussions, Gantt, Tickets, Contracts.
-
Разрешаване на преглед на задачи (Allow customer to view tasks) – разрешение за преглед на задачи.
-
Разрешаване на създаване на задачи (Allow customer to create tasks) – разрешаване на създаване на нови задачи.
-
Разрешаване на редактиране на задачи (само задачи, създадени от контакт) (Allow customer to edit tasks (only tasks created from contact)) – разрешаване на редактиране на задачи, създадени от клиента.
-
Разрешаване на коментари по проектни задачи (Allow customer to comment on project tasks) – разрешаване на коментари.
-
Разрешаване на преглед на коментари към задачи (Allow customer to view task comments) – разрешаване на преглед на коментари.
-
Разрешаване на преглед на прикачени файлове към задачи (Allow customer to view task attachments) – разрешаване на преглед на прикачени файлове.
-
Разрешаване на преглед на елементи от контролния списък на задачите (Allow customer to view task checklist items) – разрешаване на преглед на чеклист елементи.
-
Разрешаване на качване на прикачени файлове към задачи (Allow customer to upload attachments on tasks) – разрешаване на качване на прикачени файлове.
-
Разрешаване на преглед на общото отработено време по задачи (Allow customer to view task total logged time) – разрешаване на преглед на общо отработено време.
-
Разрешаване на преглед на финансовата информация (Allow customer to view finance overview) – разрешаване на преглед на финансова информация.
-
Разрешаване на качване на файлове (Allow customer to upload files) – разрешаване на качване на файлове по проекта.
-
Разрешаване на започване на обсъждания (Allow customer to open discussions) – разрешаване на започване на обсъждания.
-
Разрешаване на преглед на ключови етапи (Allow customer to view milestones) – разрешаване на преглед на ключови етапи.
-
Разрешаване на преглед на диаграма Гант (Allow customer to view Gantt) – разрешаване на преглед на диаграма Гант.
-
Разрешаване на преглед на табели (Allow customer to view timesheets) – разрешаване на преглед на табели.
-
Разрешаване на преглед на журнал на активностите (Allow customer to view activity log) – разрешаване на преглед на журнал на активностите.
-
Разрешаване на преглед на членовете на екипа (Allow customer to view team members) – разрешаване на преглед на членовете на екипа.
-
Скриване на проектните задачи в главната таблица (админ зона) (Hide project tasks on main tasks table (admin area)) – скриване на проектните задачи.
.png)