За да импортирате клиенти, отидете в главното меню, изберете раздела „Клиенти“ (Customers), след което натиснете бутона „Импортиране на клиенти“ (Import Customers).
Път в системата:
Главно меню → Клиенти (Customers) → Импортиране на клиенти (Import Customers)
Път в системата:
Главно меню → Клиенти (Customers) → Импортиране на клиенти (Import Customers)
След като натиснете бутона Import, се отваря форма за качване на CSV файл с данни за клиентите и допълнителни параметри за импортиране.
Основни инструкции:
Качване на CSV файл:
Кликнете върху полето за избор на файл и изберете CSV файл с данни за клиентите за импортиране.
Файлът трябва да е кодирана в UTF‑8, за да се избегнат проблеми с кодирането.
Първият ред на CSV трябва да съдържа заглавия на колоните.
Качване на CSV файл:
Кликнете върху полето за избор на файл и изберете CSV файл с данни за клиентите за импортиране.
Файлът трябва да е кодирана в UTF‑8, за да се избегнат проблеми с кодирането.
Първият ред на CSV трябва да съдържа заглавия на колоните.
Формат на датата:
Ако има полета с дата, форматът трябва да е строго Y‑m‑d (например 2025‑07‑28).
Ако има полета с дата, форматът трябва да е строго Y‑m‑d (например 2025‑07‑28).
Настройки на групи:
Можете да изберете една или повече групи, към които да се добавят импортираните клиенти.
Ако е необходимо, създайте нова група, като кликнете върху иконата плюс до списъка с групи.
Можете да изберете една или повече групи, към които да се добавят импортираните клиенти.
Ако е необходимо, създайте нова група, като кликнете върху иконата плюс до списъка с групи.
Парола по подразбиране:
По избор задайте парола, която да се приложи към всички импортирани контакти.
По избор задайте парола, която да се приложи към всички импортирани контакти.
Бутоните за действие:
-
Import: Започнете импортирането на данни от качения файл.
-
Simulate Import: Стартирайте симулация на импорта, за да проверите файла и настройките без да добавяте данни в системата.
Важни препоръки:
Дублиращи се имейли няма да бъдат импортирани, за да се избегнат повторения.
Препоръчва се предварителна настройка на стандартните права за контакти в системата през Настройки → Клиенти за правилно задаване на права и известия.
Дублиращи се имейли няма да бъдат импортирани, за да се избегнат повторения.
Препоръчва се предварителна настройка на стандартните права за контакти в системата през Настройки → Клиенти за правилно задаване на права и известия.
