Как да създадете роля на служител в CRM | Confidence CRM

В CRM системата ролята представлява набор от права, които определят какво потребителят може да вижда и прави. Създаването на роли ви позволява да управлявате достъпа до функционалности в зависимост от служебните отговорности. Това е важно при екипи с различни длъжности – търговци, техници, маркетинг, анализатори и др. Всяка роля може да бъде конфигурирана така, че да осигурява само необходимите достъпи. Така се подобрява сигурността, контролът и ефективността при работа в CRM системата.

Как да създадете роля: Първа стъпка
Отидете на Настройки → Параметри → Роли на служители, за да видите таблицата с всички налични роли.
В горната част на страницата натиснете бутона Нова роля, за да създадете нова роля за служител.

Създаване на нова роля — Настройки на достъп
След натискане на Нова роля се отваря формата Добавяне на нова роля (Add New Role).
Тук трябва да:
  • Въведете Име на ролята (Role Name) — например, Мениджър на проекти, Счетоводител и т.н.
  • В таблицата по-долу зададете права за всеки модул и действие.
Права са разделени в две основни колони:
  • Функции (features) — системни модули: Клиенти, Задачи, Проекти, Плащания, Договори, Отчети и др.
  • Възможности (capabilities) — нива на достъп: Преглед (собствени/глобални), Създаване, Редактиране, Изтриване.
✅ Например:
  • Customers — разрешете преглед само на собствените клиенти и създаване на нови.
  • Invoices — разрешете създаване и редактиране на всички фактури.
  • Tasks — дайте право да се редактират само собствените работни листове.
Това позволява прецизно конфигуриране на достъпа за всяка роля според отговорностите на служителя.

Видео обзор объекта

Осмотрите объект, не выходя из дома. Наши видеообзоры позволяют вам детально изучить каждый уголок

Youtube
24/7 поддръжка

Получаване на помощ по всяко време на денонощието

Редовни актуализации

Непрекъснато подобряваме системата

Период на изпитване

Изпробвайте всички функции безплатно