Главно меню → Персонал → Нов член на персонала
След като кликнете върху „Нов служител“, ще се отвори формуляр с няколко раздела за попълване на профила, настройка на разрешенията и търсене.
Основна информация за служител (Профил)
Раздел: Главно меню → Служители → Нов служител → Раздел "Profile"
Раздел: Главно меню → Служители → Нов служител → Раздел "Profile"
В този блок се попълва основната информация за служителя:
-
Снимка на профила
-
Собствено име (задължително)
-
Фамилия (задължително)
-
Имейл (използва се за вход)
-
Парола (може да се генерира ръчно или автоматично)
-
Почасова ставка ($) – използва се за фактуриране по проекти
-
Телефон
-
Facebook, LinkedIn, Skype
-
Език на интерфейса
-
Подпис за имейли
-
Посока на текста – Left-to-Right или Right-to-Left
-
Отдели
-
Изпращане на приветствен имейл
Права за достъп и роля (Permissions)
Раздел: Главно меню → Служители → Нов служител → Раздел "Permissions"
Раздел: Главно меню → Служители → Нов служител → Раздел "Permissions"
Тук се задават правата за достъп на служителя:
-
Роля: изберете предварително създадена роля (набор от разрешения)
-
Индивидуални разрешения: фина настройка по модули и действия
Основни категории права:
-
Клиенти: преглед, създаване, редактиране, изтриване (собствени / глобални)
-
Договори, Кредитни бележки, Фактури, Оферти, Предложения – подобни нива на достъп
-
Проекти: създаване/редактиране, управление на етапи и табели
-
Задачи: включително редакция/изтриване на собствени/глобални табели
-
Доклади: достъп до общи отчети, включително табели
-
Управление на роли и служители: пълен или ограничен достъп
-
База знания, Продукти, Анкети, Цели, Поща, Потенциални клиенти, Абонаменти, Продукти
-
Заявка за оферта: подаване, преглед, редактиране
-
Чат модул: предоставяне на достъп
-
Групов PDF експорт: експортиране на множество записи в PDF
